感悟心语

|助理理财规划师(三) 助理理财规划师——国家职业资格三级


助理理财规划师

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报考条件（具备以下条件之一者）：

1
连续从事本职业工作满6年。
2
具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者。
3
具有本职业的大学专科或本科毕业证书者。
4
具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并在本专业工作满一年者。
5
具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并取得助理理财师培训结业证书者



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报名资料
身份证、军官证或学生证等身份证明复印件 学历证明或已获得的国家职业资格证书复印件
从事与报考职业相关的工作经历证明 2寸彩色登记照4张



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考 试

考试方式
全国统考，分为《理论知识》和《操作技能》两堂考试。
考试时间
每年5月、11月全国统一考试。



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培训教材及主要课程

基础课程
理财规划业务与理财规划师职业 理财规划师的职业道德 经济学基础 货币金融学基础 会计报表与财务分析
家庭消费支出规划 证券投资管理 保险规划 税收制度与税务筹划基础知识 社会保障与企业年金
理财规划的法律基础
专业课程
建立客户关系 收集客户信息 财务分析和评价 制订理财方案 实施理财方案